Yoo-bong, un chanteur traditionnel coréen souffrant de n’avoir jamais connu la gloire, enseigne le chant à sa fille d’adoption,Song-hwa,et le tambour traditionnel à Dong-ho, son beau-fils. Voyageant de représentation en représentation, tous trois parcourent les routes du pays et les années passent. Mais un jour, Dong-ho s’enfuit, abandonnant derrière lui la musique et sa “soeur” qu’il aime secrètement. Bien des années plus tard, dans une petite taverne de Sunhak, le village où il a quitté Song-hwa, Dong-ho apprend que son beau-père est mort. Il part alors à la recherche de sa bien-aimée et revoit le passé…